2016年中国幼儿教育行业发展现状及市场规模分析

1、幼教意义：学前教育对孩子意味着什么？

幼儿教育对开启智力至关重要。美国心理学家 Bruno Bettelheim 的研究就曾指出，一个人在 0-4 岁时，已经获得了他 50%的智力；在 4-8 岁的阶段可获得 30%；而在 8-17 岁阶段，仅能获得 20%的智力。因而，如何在学前教育时期， 获得良好的教育引导，开启智力 、 培养能力， 对于孩子未来成长、 乃至一生发展都有着至关重要的意义。我国颁布的《幼儿园教育指导纲要》 指出，幼儿教育是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。幼儿园教育应为每一个幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。

幼儿教育对人一生的智力发展都有重要影响

牛津大学研究表明，接受过学前教育的孩子在未来学术优势明显。牛津大学对 3000 个 3~18 岁的孩子做了调研，以调查影响孩子学术成绩的因素到底有哪些，特别是学前教育和孩子早年受到的家庭环境的影响。结果显示，在幼儿园进行过学前教育的孩子的 AS-levels 课程成绩（即英国高中课程A-Level 的一部分，是进入大多数大学的首要条件），大大超过了没有接受过学前教育的孩子，表明接受过学前教育的孩子会学的更多更好，最终会以显著的学术优势走进大学。

国内研究同样表明了幼儿教育的重要性。国内“山村幼儿园”计划，试点地区进入幼儿园进行学前教育的儿童，较基线相比，在各类水平上都显著高于未接受学前教育的孩子。入园后半年内，3-4 岁幼儿在语言、动作、认知、记忆四个方面分别提升了 18%、31%、20%、29%；4-5 岁儿童在语言、动作、认知、记忆分别提升了 23%、36%、27%、34%。语言、动作方面达到了较为理想的水平，记忆一项有了较大幅度的提升；5-6 岁儿童在语言、动作、认知、记忆、社会规则五项分别提升 18%、4%、16%、20%、9%。

幼儿教育促进儿童记忆、语言、动作、认知发育

2 、幼教行业现状：入园率仍有待提高，“小弱散”良莠不齐 集中度低

  1）入园率仍有待提高

我国目前幼儿毛入园率相对发达国家还比较低。对比幼教发展比较完善的日本来看，到 2006 年时，日本的幼儿入园率已达到了 86%。日本政府从2006 年开始到 2010 年实施为期 5 年的“幼儿教育振兴项目”，文部科学省计划到 2013 年将儿童入园率提高 5 个百分点。相比之下，虽然近年来随着政策不断落地，我国幼儿入园率增长明显，但是直到 2011 年才刚刚完成毛入园率 62.3%的指标，相当于日本三十多年前的水平。据 2015 年的最新公报显示，我国毛入园率已达到 75%，不过较发达国家还是相对落后，幼儿园产业发展仍然不够充分，未来入园率仍有提升空间。

中国幼儿园入园率仍有很大提升空间

2）幼教呈“小弱散” 状况，良莠不齐，集中度低，办园质量仍需改善

我国现在的幼儿园市场格局比较散乱，市场前五家最大加盟&直营幼儿园之和不足幼儿园总数的 2.5%，行业集中度比较低。虽然近年来相继出现一些快速发展的品牌，如红缨教育、北京博苑、金色摇篮、红黄蓝等，但整个幼教行业的集中度仍很低，且连锁数较多的幼儿园如红缨教育主要是通过加盟完成的，最大的直营幼儿园旗下管控程度较高的连锁园数仅为近100 余家，直营园市场集中度非常低，缺乏大型直营幼教连锁品牌。

“ 加盟+ 直营 ” 幼儿园连锁品牌集中度较低

此外，现有幼儿园水平层次不齐，很多幼儿园甚至没有办学资质，校车安全管理部际联席会议第三次会议公布数据显示，全国已取缔了 1 万多处不合规的幼儿园。即便是正规幼儿园，大多也存在着规模小、管理混乱、师资薄弱、课程体系不科学等问题。

3）家长对于优质幼儿园的需求与日俱增

幼升小竞争日益激烈，幼儿园教育尤为关键。现在孩子的升学压力非常大，而好的小学教育已然成了顺利进入重点中学学习的基础，从而帮助孩子日后进入名牌大学学习，由此激发了小学择校热。以广东省某重点小学为例，去年该小学的 250 个招生名额，引来了近 2000 名学生报名。要通过脱颖而出顺利进入理想的小学学习，孩子们面临着学习能力测评和面试考评等环节的激烈竞争。因此，为了打好基础，为择校做准备，家长们对于良好的学前教育的需求不断提升，好的幼儿园能培养孩子的学习能力、表达能力、创造力，这些无论对于面试还是未来的学习都是至关重要的。

全国妇联与教育部联合开展的“学前儿童入园现状调研”显示，家长们对幼儿园最关切的问题分别是教师对幼儿有爱心和责任心（61.4%），能给幼儿提供系统、规范的教育（43.6%），伙食上注意营养、卫生，花色丰富（34.9%），保证幼儿身体健康（25.7%）、能与家长定期沟通（25.2％）、有优秀的专业教师（22.4%）。很多小规模的幼儿园设施简陋、安全保障较差、教育质量堪忧，无法为幼儿提供安全、良好的生活学习环境，无法令家长放心，也无法满足家长的需求。因而，市场对于大品牌、高质量的连锁幼儿园的需求不断升温。

好的幼儿园不仅仅能为孩子提供安全、舒适的生活环境，优质的师资力量和健全的课程体系还能启发孩子的智力，指导孩子形成健全的人格，培养孩子养成良好的学习、生活习惯，激发孩子的兴趣与潜能，帮助孩子健康、快乐成长。 我们认为，优质的品牌幼儿园能给孩子提供多方面的教育、生活环境等，随着家长对于幼儿园办学质量要求的不断提高，优质的品牌幼儿园的需求也在不断加强。

优质品牌幼儿园对孩子的教育是多方面的

3 、幼教市场规模巨大：民办幼教五千亿市场亟待整合

1）幼儿园资源仍不足以满足需求幼儿园资源总体不足

 如今，入园难的问题仍然存在，幼儿园教育资源，尤其是优质资源十分稀缺。各地幼儿家长为了争夺有限的入园名额都竭尽全力。今年，各地幼儿园招生季出现了多家幼儿园凌晨通宵排队的情况，一些幼儿园仅有的一百多个招生名额，基本上靠“秒杀”。幼儿教育显然供不应求，幼儿园市场应该还有很大需求需要填补。

幼儿园资源总体不足，家长为报名幼儿园通宵排队

2）民办幼儿园是幼教行业的主体力量

目前，民办幼儿园已成为幼教办学的主体力量，幼教行业是既定教育时期。 细分领域中民办化最高的子领域。《2015 年全国教育事业发展统计公报》显示，2015 年全国共有幼儿园 22.37 万所，其中 14.64 万所为民办幼儿园；在园儿童 4264.83 万人，其中民办幼儿园在院儿童 2302.44 万人。公办幼儿园的资源有限，虽然国家目前加大了对于公办幼儿园的投入力度，但受到管理、教师资源、资金等客观条件的制约，公办幼儿园受到诸多限制，剩下的巨大缺口由民办幼儿园来协助补充完成。

民办幼儿园占总幼儿园数比超过 70%

民办幼儿园在园人数超过总在园人数一半

3）民办幼教市场已达三千亿，2020年或将达五千亿

 二胎政策持续发酵，适龄入园儿童有望不断增长 ：随着我国“全面二胎”政策落地，专家估计我国生育率将迎来一次反弹，同时长期积压的二胎生育意愿将在五年内集中释放，预计将为 2016 年带来约 200 万的新增出生儿，未来五年，据估算，每年都将多出 200-300 万的新生儿，相比近年来1600 万左右的新生儿增长 15%-20%，对应着 2-3 年后适龄入园儿童（2-3岁左右）大量增加。

     未来五年预计每年将会多出 200-300万新生儿

政策支持，入园率有望持续提高：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出到 2020 年，我国要普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育，2015 年，我国学前三年毛入园率已达到75%，随着政府政策的引导与投入力度的增强，我国幼儿园入园率有望持续提升。

多项政策支持学前教育发展

目前民办幼教市场过规模超过 3000 亿，2020 年或将达到5000 亿。 民办幼儿园市场规模= 适龄幼儿人数 x 入园率 x 民办幼儿园占比 x 幼儿园费用。幼儿园分普惠幼儿园、中高档幼儿园，收费各有差异。适龄幼儿人数指 3-6 岁的少儿，即新生儿出生后 3-6 年期间均为适龄幼儿。保守估计 17%的孩子会进入月均 1650 元左右的中档幼儿园学习，3%的孩子进入月均5000 元的高档幼儿园学习，其余 80%的儿童则在普惠幼儿园学习，每月花费约 800 元。所以每年幼儿园的平均收费为 12500 元左右，认为未来随着高档幼儿园的逐步增多和经济的不断增长，年均收费大约会保持 8%的增幅，测算得到目前幼儿园的市场规模已经达到 3100 亿。

目前民办幼教市场规模达3000 亿，2020年或将达5000 亿

民办幼教市场规模持续增长：随着我国新生儿数量、入园率、幼儿园费用的齐增长，民办幼儿园幼儿园比例也呈平缓上升趋势，预计未来我国民办幼儿园市场规模还会不断扩大，至 2020 年将达到 5000 亿左右。

民办幼教市场规模持续增长

幼教市场规模增长驱动力

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